埼玉県 越谷市にある保険代理店 | ライフエンタープライズ株式会社

お客さま本位の業務運営方針
当社は「お客さまのLife(人生)とEnterprise(事業)の挑戦を応援し続けます。」という経営理念を掲げています。
上記理念に基づき、あらゆるお客さま接点において、徹底したお客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を実現するとともに、企業としての社会的責任を果たすべく、本方針を定めます。
あわせてこの方針が、社内で適切に運用、取り組みがされていることを検証するため、KPI(重要業績評価指標)を開示し、年度ごとの検証によりさらなる改善に取り組んでまいります。(原則1)
  1. お客さまの最善の利益の追求(原則2)
    当社は、「保険のプロ」として常にお客さまのご意向に沿った最適 かつ最高の保険をご提案させていただきます。
  2. 利益相反の適切な管理(原則3)
    当社は、お客さまの利益を最優先事項と捉え、コンプライアンス遵 守を徹底し、お客さまの安心を高めてまいります。
  3. 重要な情報のわかりやすい提供(原則5)
    当社は、お客さまへの正しい情報提供に努め、丁寧でわかりやすい 説明を心がけます。お客さまがご納得・ご理解いただけるまで何度 でもしっかりとご説明いたします。
  4. お客さまにふさわしいサービスの提供(原則6)
    当社は、お客さまの万一の際にお役立ちできるよう熱意をもって 日々研鑽に努め、ご満足いただける最高のサービスをお届けします。
  5. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等(原則7)
    当社は、「個」を磨きつつ、思いやり・助け合いの精神をモットー にすべての従業員が一体となって取組む会社を目指します。

※本方針は、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」に対応したものです。
https://www.fsa.go.jp/policy/kokyakuhoni/kokyakuhoni.html

KPIについて

当社は、「お客さま本位の業務運営方針」の定着度を客観的に評価する為の成果指標(KPI)として、以下を設定いたしました。

  1. 自動車・火災・傷害保険保有件数増率3%以上(お客さま推奨度90%以上に基づく)
  2. 新種マリン増率5%以上(お客さま推奨度90%以上に基づく)
  3. コンプライアンス事案発生件数0件(3件以下)
  4. 研修計画実施/受講率目標100%
  5. 代理店システム計上割合目標90%以上
  6. 満期日7日前証券作成率目標95%以上
  7. キャッシュレス化率目標95%以上
    口振ペーパーレス登録率70%以上
  8. モバイル!SOMPO活用チャットルーム数1000件以上
  9. デジタル経路事故連絡割合目標80%以上
  10. ドラレコ特約保有率5%以上(又はセット率5%以上)
  11. 損保トータルプランナー資格取得者数7名以上
    生保大学もしくはFP検定資格取得者数目標7名以上
2024年度 KPI進捗(年度末)(PDF)
2025年度 KPI進捗(9月末)(PDF)
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